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Meio de pagamentos: Stone aumenta sua oferta pela Linx
Por: Redação da Abranet - 01/09/2020

A venda da Linx ganhou novo capítulo, nesta terça-feira, 1º de setembro, com a empresa brasileira de serviços financeiros Stone e a firma de software chegando a novos termos sobre a proposta de transação entre as duas companhias.

De acordo com aditivo, a contraprestação oferecida pela Stone aos acionistas da Linx foi aumentada —se aprovada a operação, os acionistas da Linx receberão por cada ação uma parcela em dinheiro de 31,56 reais e 0,0126774 ação classe A de StoneCo. Com base na cotação de fechamento da véspera, essa relação de troca corresponde a um valor por ação da Linx de 35,10 reais. O valor anterior era de R$ 33,76.

Também houve uma redução do break-up fee para um teto de 7,2% do valor da transação, ou seja, R$ 453,7 milhões - o teto anterior era de 10% ou R$ 605 milhões. Esse valor será pago pela Stone para a Linx, caso a Stone desista do negócio ou não haja aprovação da transação pelo CADE. Além disso, o breakup fee para a Linx, no caso de não aprovação da oferta da Stone pelos acionistas, foi reduzido proporcionalmente para R$ 112,5 milhões, desde que não haja aprovação de um negócio concorrente.  

Em relação aos contratos com os fundadores, o contrato de não competição e não aliciamento foi alongado de três para cinco anos e os valores foram reduzidos. Os contratos com o atual CEO da Linx, Alberto Menache, passaram a prever pagamentos que atualmente equivalem a R$ 19 milhões por ano, valor similar à remuneração do CEO no ano de 2019. 

O que não muda em relação à proposta anterior é que o pagamento pelas ações da Linx será feito 90% em dinheiro, de modo que seus acionistas terão flexibilidade e liberdade de escolha, inclusive para reinvestir na nova empresa. A transação já está aprovada pelos acionistas da Stone e, após o follow on feito em agosto, a Stone tem os recursos financeiros disponíveis em caixa para concluir transação.

 

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